2021年第三季度国内乘用车销售497万辆，环比下滑1.4%，同比下滑7.9%，该季度销量创2020年第二季度以来新低。第三季度国内新能源车销售78.1万辆，环比增长38.1%，同比增长162%，新能源车占乘用车市场销量的15.7%；其中纯电车型销售62.8万辆，环比增长35.7%，同比增长160%，纯电新能源车占乘用车市场销量的12.6%，纯电车型销量的增长主要是五菱、比亚迪、特斯拉、广汽埃安、欧拉等品牌销量增长的拉动。
第三季度新能源车与豪华车销量市占率升至31% 燃油车市场空间进一步被压缩
第三季度汽车零售市场销量下滑主要是受芯片短缺、疫情、水灾等影响。第四季度随芯片供应好转，整体市场有望触底反弹。第三季度，国内乘用车中非豪华品牌新能源车加上传统燃油豪华品牌销量，两者占乘用车整体销量的31%，去年同期为22.6%，2019年第三季度为18.6%；近几年国内乘用车销量维持在2100万辆左右，导致除新能源和豪华品牌之外的传统燃油车市场占有率不断下降，各品牌之间竞争十分激烈，其中第三季度大众品牌下滑33.4%至47.1万辆，丰田下滑17.3%至38.1万，本田下滑26.8%至33.4万辆，日产下滑15%至26.2万辆，别克下滑35.1%至15.4万辆，福特下滑5.6%至6.2万辆；燃油车同质化和内卷严重，如果在产品方面没有突破，一方面利润下滑不可避免，另一方面品牌之间的竞争也将日趋严重。
9月国内乘用车销售172万辆，环比增长7%，同比下滑14%，国内乘用车销量逐渐回升，月度销量创今年3月以来的新高。9月自主品牌销售表现出色，共计销售74万辆新车，环比增长11%，同比增长15%，同比连续13个月呈正增长；相较合资品牌，自主品牌受芯片短缺影响相对来说比较小，在具有性价比的紧凑型细分市场，自主品牌一马当先的优势得到进一步巩固，在中型轿车、中型SUV细分市场也有所突破，在新能源细分市场比合资品牌更具优势。
第三季度，国内传统燃油豪华品牌销售76.1万辆，环比下滑16.5%，同比下滑18.8%，占乘用车市场销量15.3%，销量创2020年第一季度以来新低；芯片短缺从第三季度开始严重，主要影响豪华品牌国产车，三季度国产豪华车销售53.5万辆，环比下滑21%，同比下滑25%；其中，奔驰受到的影响最大，第三季度北京奔驰国产车销售10.4万辆，环比下滑38%，同比下滑43%；华晨宝马销售15.6万辆，环比下滑15.8%，同比下滑17.3%，第三季度国产宝马领先国产奔驰5.2万辆，1-9月累计领先6.9万辆；进口车方面，第三季度奔驰销售4.9万辆，宝马销售4.2万辆，两者差距仅有7千辆左右；奔驰与宝马的销售差距主要产生在第三季度国产车销量方面，奔驰在应对芯片短缺方面与宝马还有一定的差距。
• 国内传统燃油豪华品牌合资车与进口车第一、二、三季度销量走势（单位：万辆）
与豪产车比较，三季度进口车销量受到的影响不大；第三季度进口豪华车销售22.6万辆，环比下滑3.1%，同比增长1.8%；进口车源多为第二季度生产，当时芯片供应情况不是很紧张；较为特殊的是，雷克萨斯供应从9月份开始受到一定的影响，由于从日本生产并运输到中国的时间相对来说比较短，丰田工厂减产也会很快在雷克萨斯供应上有所体现，雷克萨斯既是最早受影响的，也是最早恢复供应的进口车品牌，预计11月份开始供应能有所好转。其他欧系进口豪华车由于受供应链以及生产、船运等因素影响，预计第四季度进口车销量将会受一定的影响，第四季度进口车零售价格将会促进上涨。
9月，传统燃油豪华品牌销售23万辆，环比下滑12.8%，同比下滑31.8%，占比乘用车整体13.4%。9月豪华品牌及新势力高端车型销售6.7万辆，环比增长237%，同比增长47%。9月宝马品牌销售6.1万辆，环比下滑11.6%，同比下滑24.2%，销售节奏有所放缓，这也能看出，宝马有意在控制销售节奏，预计会把更多的订单转移到明年1月份交付。
9月，奔驰品牌销售4.8万辆，环比下滑8.2%，奔驰受芯片短缺影响有望在第四季度有所缓解。9月，奥迪主力销售车型均受到芯片短缺影响，A6L销量环比下滑69%，A4L环比下滑32%，Q3环比下滑44%。凯迪拉克、林肯、保时捷、路虎、捷豹、玛莎拉蒂等品牌销量均保持2位数增长。
9月份新车供应紧张，销量下滑，但零售价格有所上涨。豪华车整体市场折率水平与去年同期比较减少2个点至12%，这也是近几年最好的水平。豪华车整体市场折扣率减少，有利于增加车企与经销商利润，部分豪华品牌，虽然总销量会有所减少，但总利润会比2020年增加很多。永达汽车发布财报显示，第三季度该集团乘用车销量51153辆，同比减少13.3%；乘用车出售的收益人民币149.46亿元，同比减少9.8%；平均存货周转天数23.5天，同比减少3天；净利润6.31亿元，同比增加31.4%。永达发布作为宝马、保时捷第一大经销商集团，销量、出售的收益减少，在成本没有增加多少的情况下，利润却能大幅度增加，这也是今年豪华车经销商集团的运营常态。
第三季度，宝马销售19.8万辆，奥迪销售15.7万辆，奔驰销售15.3万辆，国产宝马在销量上要领先国产奔驰5.2万辆，领先国产奥迪2.1万辆；宝马成为今年中国豪华车市场冠军，应已没什么悬念；在第三季度，二线豪华品牌中，路虎、捷豹、林肯、凯迪拉克、英菲尼迪在第三季度销量环比均保持正增长，超豪华品牌劳斯莱斯、宾利、法拉利、阿斯顿•马丁等品牌在第三季度销量环比、同比均保持正增长；超豪华品牌是今年另一块利润保持大幅度增长的细分市场。
（注：传统燃油豪华品牌指：奔驰、宝马、奥迪、保时捷、雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃、林肯、路虎、MINI、捷豹、英菲尼迪、讴歌、玛莎拉蒂、劳斯莱斯、宾利、法拉利、兰博基尼、阿斯顿-马丁、迈凯伦；豪华品牌及新势力高端新能源车指以上品牌以及特斯拉、蔚来、理想；新能源车指：纯电、插电式混合动力、增程式电动；本文采用上险数据口径）
9月，奔驰品牌销售4.8万辆，环比下滑8.2%，同比下滑37.5%；其中北京奔驰国产车销售3.2万辆，环比下滑11.2%，同比下滑48%；奔驰进口车销量为1.6万辆，环比下滑1.6%，同比增长5.4%。9月，奔驰国产车继续受芯片短缺影响，预计10月有所缓和。
第三季度，奔驰销售15.3万辆新车，环比下滑29%，同比下滑33%；第三季度奔驰主要是国产车缺少芯片，影响了销量；1-9月奔驰销售58.7万辆新车，同比增长2.5%，对比2019年同期增长8.5%，预计全年销量仍能保持正增长。
9月，奔驰品牌成交均价在53万元左右，环比上涨2.3万元；品牌折扣率与上月比较减少近4个点，达到近几年最好水平。
9月，宝马品牌销售6.1万辆新车，环比下滑11.6%，同比下滑24.2%，其中华晨宝马国产车销售4.7万辆，环比下滑18.1%，同比下滑28.7%；宝马进口车销量为1.4万辆，环比增长19%，同比下滑5%。
第三季度，宝马销售19.8万辆新车，环比下滑13.1%，同比下滑13%；1-9月宝马销售64.7万辆新车，同比增长17.3%，对比2019年同期增长25.6%，宝马今年成为中国豪华车销量冠军已无什么悬念。
9月，宝马品牌成交均价在42万元左右，与上月比较上涨1.7万元；品牌折扣率与上月比较减少3个多点。
9月，奥迪品牌销售3.9万辆，环比下滑36.1%，同比下滑51.8%；其中奥迪国产车销售3.1万辆，环比下滑41.3%，同比下滑57.4%；奥迪进口车销量为0.72万辆，环比增长3.7%，同比增长10.6%。
第三季度，奥迪销售15.7万辆新车，环比下滑23.7%，同比下滑26.2%；1-9月奥迪销售56万辆新车，同比增长9%，对比2019年同期增长15%。
9月，奥迪品牌成交均价在35万元左右，与上月比较上涨1.8万元；品牌折扣率为12个点，与上月比较减少4个点多，创下了奥迪近几年折扣率最少的记录。
9月，雷克萨斯品牌销售1.5万辆新车，环比下滑27.5%，同比下滑31%；第三季度销售5.8万辆新车，环比下滑7.3%，同比下滑11%；1-9月销售18.1万辆新车，同比增长12%，对比2019年同期增长25%。
• 9月雷克萨斯主要车型销量、销量同比、品牌成交均价及环比（单位：万辆）
9月，雷克萨斯品牌成交均价在43万元左右，比上月上涨1万元；品牌折扣率比上个月减少近1个点。
9月，凯迪拉克品牌销售2.4万辆新车，环比增长19.5%，同比下滑12.6%。第三季度销售6.3万辆新车，环比增长5.6%，同比下滑4.4%；1-9月销售18.2万辆新车，同比增长23.2%，对比2019年同期增长10%。
• 9月凯迪拉克主要车型销量、销量同比、品牌成交均价及环比（单位：万辆）
9月，凯迪拉克品牌新车成交均价为28.5万元，与上月比较上涨0.5万元，品牌折扣维持在18%左右。
9月，沃尔沃品牌销售1.1万辆新车，环比下滑21%，同比下滑33.6%；第三季度销售4万辆新车，环比下滑17.5%，同比下滑16%；1-9月销售13.2万辆新车，同比增长14.6%，对比2019年同期增长19.5%。
9月，沃尔沃品牌新车成交均价为36万元，与上月比较增长1万元，品牌折扣与上个月比较减少近2个点。
9月，保时捷品牌销售0.84万辆新车，环比增长29%，同比下滑9.3%；第三季度销售2.2万辆新车，环比下滑16.4%，同比下滑5.2%；1-9月销售6.9万辆新车，同比增长11%，对比2019年同期增长7.3%。
9月，林肯品牌销售0.93万辆新车，环比增长20%，同比增长25%；第三季度销售2.5万辆新车，环比增长11.3%，同比增长28%；1-9月销售6.7万辆新车，同比增长61%，对比2019年同期增长83%。
9月，路虎品牌销售0.93万辆新车，环比增长17%，同比下滑11%；第三季度销售2万辆新车，环比增长3%，同比增长1%；1-9月销售6.1万辆新车，同比增长30%，对比2019年同期增长13%。
9月，豪华品牌及新势力高端纯电新能源车销售7.9万辆新车，环比增长107%,同比增长185%；三季度销售15万辆新车, 环比增长20%,同比增长102%；1-9月销售40万辆新车。
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